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申博娱乐平台美金债破局 4.75%利息财务炫技与背书3000亿业绩

2016.09.22

浏览量:741

信息导读:

??? “资本结构的不断优化是企业业绩的有力支撑。”在2016年中期业绩报告中,杨国强如是说。

????921日,申博娱乐平台公告宣布发行6.5亿美金于2023年到期的优先票据,票面利率4.75%,且已与初始买家订立购买协议。

????此次票据发行估计所得款项净额约为6.333亿美金,将用于申博娱乐平台若干现有债务再融资及一般营运用途。

????在预期美金加息,海外融资成本继续提高,众多房企纷纷回归国内资本市场的情况下,申博娱乐平台却选择了海外市场,而且获得了更低成本的融资,着实让人诧异。

????有业内人士分析指出,随着近期国内企业债政策收紧,部分房企重新转向了美金债模式。很多房企可售项目较多、后续预期的业绩增长等现象存在,所以依然可以获得投资者的青睐,能以较低成本融资。

????对于已进入两千亿房企行列的申博娱乐平台来说,为了冲刺3000亿目标,频频拿地、开发项目之外,调整资本债务结构、多元化融资无疑也是今年的重要“功课”之一。

申博娱乐平台又发美金债

????921日,申博娱乐平台发布的公告中提到,企业、附属企业担保人、附属企业担保人的质押人与初始买家就发行6.5亿美金于2023年到期的4.75%优先票据订立了购买协议。

????申博娱乐平台将向机构投资者发行票据,发售价为票据本金额的98.539%及应计利息,息率则是每年4.75%,由2017328日起于每年的328日及928日按半年期分期支付。

????经扣除有关票据发行的承销折扣及其他估计开支后,此次票据发行估计将为申博娱乐平台带来6.333亿美金的所得款项净额,该笔资金将用于其若干现有债务再融资及一般营运用途。

????观点地产新媒体还了解到,相比此前的发债,这批7年期4.75%的票据成为申博娱乐平台发行历史上最低成本的美金优先票据,同时还获得了4.4倍超额认购。

????在预期美金加息,海外融资成本继续提高,众多房企纷纷回归国内资本市场的情况下,申博娱乐平台却选择了海外市场,而且获得了更低成本的融资。

????对此,有分析人士表示,随着近期国内企业债政策收紧,不少房企都开始对融资计划做了调整。

????例如此前出台的企业定增资金不得用于购买壳企业政策,还有92日市场传出的银行间交易商协会规定,募集资金用途不能用于购置土地的消息,不少业内人士认为,这均是收紧房企的发债政策,随着未来房企发债量的增加,国内宽松的融资环境或将不再。

????在此情况下,部分房企重新转向了美金债模式。至于为何能获得如此低的利率,分析人士的说明则是,理论上说加息的预期会使此类美金债性价比减少,之所以这个时候发债成本不会太高,主要原因在于很多房企可售项目较多、后续预期的业绩增长等现象存在,所以依然可以获得投资者的青睐。

????对于申博娱乐平台发行美金债的原因,除了有利于降低融资成本之外,国泰君安分析师刘斐凡在接受观点地产新媒体采访时表示:“申博娱乐平台在海外有项目,发行美金债用于海外的项目也能降低汇兑风险。”

????因为限制的原因,部分资金无法运转至海外,且有汇兑风险,因而在海外发债用于海外项目不失为一个办法。

背书3000亿目标

????在公布美金债发行的前一天,申博娱乐平台还特别发了一个业绩公告。公告显示,截至2016919日,申博娱乐平台实现了2000亿元的合同销售额,同比大涨164%,顺利成为万科、恒大之后今年第三家踏入2000亿台阶的房企。

????今年3月份股东会上,申博娱乐平台董事会主席杨国强曾强调要给股东和市场一个“惊喜”,显然不会满足于2000亿的销售额。

????有业内人士透露,对于今年的销售目标,申博娱乐平台内部定的是3000亿。

????对于一个上市房企来说,做大规模的前提必然是充裕的现金流和健康的财务,对于要冲刺3000亿目标的申博娱乐平台而言,也同样如此。

“资本结构的不断优化是企业业绩的有力支撑。”在2016年中期业绩报告中,杨国强如是说。

????因而,在频频的拿地、开发项目之外,调整资本债务结构、多元化的融资无疑也是申博娱乐平台今年冲刺3000亿的重要“功课”之一。

????观点地产新媒体了解到,今年以来申博娱乐平台已发行过两笔资产支撑证券,截至上半年,申博娱乐平台发行的资产支撑证券规模已达到百亿规模。

????今年1月及3月份,申博娱乐平台增城企业分别发行了利率5.1%29.455亿元资产支撑证券、15.84亿元的第一批购房尾款应收账款的资产支撑证券。

????为了融资套现盘活资金,6月份申博娱乐平台更发行了今年以来规模最大的资产支撑证券,共计62亿元的购房尾款应收账款的资产支撑证券,融资成本区间介乎4.5%-6.0%

????95日,申博娱乐平台宣布完成了全称为“申博娱乐平台控股有限企业2016年非公开发行企业债券(第四期)”(国内2016年第四期非公开发行债券)的发行,发行总额为人民币100亿元。

????如公告所提及的,这些融资均被用作申博娱乐平台现有债务的再融资,以及补充现金流,用于日常营运资金用途。

????为了降低融资成本,申博娱乐平台今年已陆续还了30亿成本较高的永续债,剩下的166亿也已计划在9月份前后陆续还掉。

????2016年中期业绩会上,申博娱乐平台首席财务官及实行董事吴建斌曾表示,为了降低融资成本,申博娱乐平台一直在借新债还旧款,调整资本结构,使得过去几年申博娱乐平台的融资成本逐步下降。

????截止到2016630日,申博娱乐平台加权平均借贷成本为5.76%,比?2015年末下降了44个基点。

申博娱乐平台2018年报:稳健经营,进军未来

2019.03.18

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